Si cada fin de mes eres de los que pasa horas revisando Excels, juntando números y haciendo reportes, quédate porque este video es para ti.
Te lo juro que después de ver esto vas a tener un antes y un después de tu fin de semana, de tu fin de mes o de cualquier día que inviertas haciendo tus reportes.
Esto es lo que vamos a lograr.
Este es el dashboard terminado que van a tener al final de esta sesión.
Lo vamos a hacer con unos Excels de ejemplo que tengo que son un desastre.
Vamos a meter muchos Excels, todos desorganizados, y vamos a hacer un reporte de primera.
Antes de comenzar, te quiero decir quién soy.
Mi nombre es Margot.
Soy fundadora y directora de TRiAGE Business Health, donde ayudamos a negocios a implementar inteligencia artificial teniendo un retorno de inversión real desde el día uno.
Si estás pensando en implementar inteligencia artificial o ya empezaste y no ves un retorno de inversión, agenda un X-Ray completamente gratis en el link que tengo en la descripción.
Ahora sí, vámonos manos a la obra.
Vamos a empezar con este Excel.
Y lo que quiero que veas es que este Excel es un tremendo desastre.
Por ejemplo, fíjense en la fecha.
Acá metieron la fecha así con guiones y con la hora.
Aquí está con guiones, pero sin hora.
Aquí está con slash bars.
Un desastre.
Por otro lado, tengo la parte de las comisiones de cada vendedor, que es súper importante.
Cada vendedor tiene distintas comisiones.
Tenemos aquí toda la información, su meta, su sucursal y todas las ventas.
Y al final tengo mi cobranza de mayo.
Cuáles pagos ya están listos y cuáles son pendientes.
Vamos a empezar a meter todo esto en Claude y vamos a ver cuál es el resultado que nos da en un dashboard para que dejes de perder tantas horas en tu semana o en tu mes.
Siguiente paso es abrir Claude.
Tenemos dos opciones para abrir Claude.
Puede ser Claude Cowork, que es donde a mí me gusta más y donde vamos a trabajar en este momento.
Lo malo de Claude Cowork es que necesitas la versión de pago.
Ahora, si no tienes versión de pago y lo quieres hacer gratis, no hay ningún problema.
En vez de usar Claude Cowork utilizas Claude Code.
Esta parte de crear la carpeta y guardar ahí los archivos es una parte que no vas a poder hacer si estás en la versión gratuita de chat.
Pero no importa.
Si estás en la versión gratis, no te preocupes.
Nada más no hagas esta parte de las carpetas y lo demás sigue igual.
Lo primero que tenemos que hacer al entrar a Claude Cowork es elegir la carpeta en la que queremos trabajar.
Lo que yo recomiendo es crear una carpeta específicamente para esto.
No queremos darle acceso a Claude a todo lo que tenemos en nuestra computadora.
Mientras más limitado lo tengamos dentro de una sola carpeta, más seguridad tenemos al utilizarlo.
Lo que yo hice fue crear una carpeta que se llama cuentas y dentro de cuentas voy a crear una nueva carpeta para esta parte de reportes de ventas.
Listo, como ya está en la carpeta correcta, ya le dije:
“Necesito que crees una carpeta nueva llamada reporte de ventas.”
Listo, ya quedó creada la carpeta.
Nos vamos a ir a nuestra carpetita y nos damos cuenta que dentro de la carpeta que yo creé me voy a reportes de ventas y aquí está la carpeta vacía.
Siguiente paso:
Me voy a ir aquí a mis documentos de Excel y los voy a descargar porque los tengo en Google Sheets.
Yo te recomiendo que uses más CSV que XLSX porque con este formato consumes menos tokens que con el formato Excel.
Entonces siempre trata de usar los formatos que sean menos pesados para gastar menos tokens.
Listo, ya están mis tres Excels descargados.
Ya están mis archivos.
Los voy a pasar a esta carpetita que creé.
Y listo, ya pasamos los archivos a nuestra carpeta y regresamos a Claude.
Ahora sí, ya que tenemos los archivos en la carpeta correcta, lo que voy a hacer es empezarle a dar indicaciones.
Que analice mis Excels para ver qué tenemos, con qué vamos a trabajar y cómo vamos a hacer este reporte.
Aquí lo que yo estoy haciendo y lo que traté de hacer fue generar estos reportes hechos un desastre con la cantidad de información o lo que principalmente cualquier persona necesitaría en su reporte.
Pero en tu caso puede ser como tú necesites.
Lo importante es comunicarte de la mejor manera con Claude para pedirle lo que necesites.
Entonces:
“Te pasé tres documentos de Excel dentro de esta misma carpeta que se llama reportes de ventas.
Necesito que analices todos los reportes y me digas si tienes alguna duda para empezar a hacer un reporte para el equipo para que entiendan cómo estamos.
También te subí el reporte de comisiones y de vendedores.
Es muy importante que me digas cómo le fue a cada vendedor, si vamos mejor, si vamos peor y que también podamos ir haciendo un archivo para tener un histórico para ver qué vendedores van mejorando, cuáles van empeorando y ver cómo ayudarlos para que puedan vender más.
También quiero ver cosas importantes como cuál es el artículo que más se vendió este mes y la mayor cantidad de información que me puedas dar para tomar mejores decisiones a la hora de hacer negocios.”
¿Qué hice aquí?
Le pedí a Claude que también me ayude.
Porque igual Claude, con lo que ve en mi Excel, puede saber qué necesito yo más de lo que yo ya sé que meto cada mes o cada semana en mi reporte.
Entonces algo interesante aquí es que no solamente es tu conocimiento y lo que tú siempre haces.
También le puedes pedir a Claude que te ayude a definir qué otros datos son importantes en tu dashboard.
Listo, ya me contestó Claude.
Ya me dijo:
“Tengo el panorama y la buena noticia es que tus cifras cuadran casi perfecto.”
Aquí vean esto que me dice:
“Casi perfecto”.
Con el detalle de ventas detectó que solamente Juan Pérez tenía una diferencia.
Entonces ya se dio cuenta que aquí hay un error.
Me empieza a dar cómo le fue a cada vendedor.
Me empieza a dar el dato que debería preocuparme más.
Me dice que el 74% de toda la facturación viene de un producto específico.
Y empieza a dar sus dudas.
Le voy a ir contestando.
Me dice:
“Normalización de productos. Asumí que el monitor 27, el monitor 27 pulgadas y monitor 27 son el mismo producto, igual con laptop 14.”
O sea, que tiene el mismo nombre pero mal.
Está bien.
Es correcto.
Son el mismo producto.
Entonces le voy dando todas las respuestas.
Después de esto ya le voy a decir que me genere mi reporte.
Le voy a decir qué estilo de reporte quiero y cómo quiero que se vea visualmente para que quede increíble.
Listo, ya salió mi reporte.
Me empezó a dar toda la información.
La tablita.
El total.
Me dice todo.
Entonces ahora lo que yo quiero es presentarlo a mi equipo.
Me está ofreciendo aquí un Excel o un PDF presentable.
Pero yo quiero algo que vaya más allá de esto.
En tu caso, si quieres puedes pedirle el Excel o el PDF presentable.
Simplemente se lo pides aquí en el chat y te lo hace.
Pero lo que yo quiero hacer ahorita es hacer un HTML que sería como una página web.
A mi punto de vista, a Claude le quedan mucho mejor las páginas web que las presentaciones o los Exceles.
Entonces lo vamos a hacer en un HTML.
No te preocupes, no tienes que saber programar.
No tienes que saber hacer nada.
Nada más pedírselo a Claude.
“Excelente. Mi equipo es muy visual, entonces necesito que me des esto en un HTML, con la mayor cantidad de gráficas posibles, con toda la información que puedas y que toda la gente pueda entender sin importar qué tan cercano o lejano sea a la empresa.
Que entienda con números qué está pasando y cómo estamos.
Necesito que pongas de un lado cosas que deberían preocuparme y del otro lado consejos o cosas que debería ponerle atención para mejorar el próximo mes en mis ventas.
La identidad gráfica me gustaría que utilices muy minimalista, con colores azul fuerte con plateado y que se vea tecnológico, futurista, pero muy corporativo porque al final vendemos B2B.”
Un pequeño disclaimer.
Lo bueno del HTML es que ahorita van a ver cómo queda.
Va a quedar súper bonito.
Lo malo es que se consumen muchos tokens, igual que todo en Claude.
Mientras el HTML termina de construirse, te quiero platicar rápidamente que últimamente me han estado llamando de muchas empresas para invitarme a dar capacitaciones a sus equipos.
Me impresiona porque justo tengo una capacitación para una empresa gigante, transnacional con sus directivos y en la encuesta decía que 18 de 20 de ellos utilizan ChatGPT semanal o diariamente.
Lo que quiere decir es que la adopción en empresas sigue siendo lenta.
Y eso es algo que me encanta hacer.
Me encanta ir con empresas y ayudarles a empezar a usar inteligencia artificial en su día a día.
Listo, ya quedó la primera versión.
Lo voy a abrir en Google Chrome para que se vea más grande.
Ya están mis gráficas.
Está muy interesante.
Aquí me saca cuántas fueron las ventas del mes.
Me dice que es 7.6% menos que en abril.
Solamente tengo un vendedor debajo de la meta.
Este dato es muy importante para mí.
Me dice que 74% de toda la facturación viene de la laptop Pro 14.
Y tengo facturas sin pagar a tiempo y cobranza vencida.
Esta parte es muy interesante.
Podemos ver que en este mes Luis Gómez fue 65% más productivo que otros meses, mientras que Ana Torres fue 40% menos productiva que otros meses.
Entonces puedo acercarme con Ana para ver qué pasó.
Y con Luis para ver cómo hacemos que siga así el siguiente mes.
Podemos ver abril versus mayo.
Aquí se ven todos los datos.
Todo está por gráficas.
Unidades vendidas.
Contraste principal en cada plaza.
Puedo ver dónde vendo más.
Guadalajara es el que más tiene.
Después CDMX y después Monterrey.
Ventas por sucursal.
Dinero facturado.
Todo.
Aquí está lo último:
Lectura para decidir.
Preocupaciones.
Puntos de atención para mejorar.
Entonces ya está todo.
Pero, ¿qué pasa?
Quizá alguien lo quiere ver en su celular y no quiere el HTML.
Quiere el PDF.
Entonces vamos a agregar un último botón.
“Me encanta el dashboard, quedó perfecto.
Lo único que quiero pedir son dos cosas.
Quiero que puedas poner un botón arriba para que me deje descargar en PDF este mismo reporte para que si alguien lo quiere enviar, descargarlo, tenerlo en el celular o guardarlo, lo pueda hacer.
También quiero que agregues un botón para que puedan descargar los CSV o Excels dentro de la misma página por si quieren analizar a fondo todos los datos.
Y por último quiero que pongas una pestañita para poder ver el dashboard en modo oscuro o modo claro.”
Listo.
Ya quedó.
Ahora me sale:
Descargar PDF.
Descargar CSV.
Modo oscuro.
Modo claro.
Quedó súper bien.
Ahora sí ya lo puedo mandar.
Ahora un pequeño disclaimer.
Este reporte, si se fijan en mi URL, cuando vemos que no tiene http ni nada de eso, tiene una ruta de usuarios de mi computadora.
Esta página vive localmente en mi computadora.
¿Cómo hacemos para mandarlo y compartirlo con alguien de nuestro equipo?
Tenemos dos opciones.
La primera es irnos a la carpetita que creamos.
En esta carpeta que se llama reporte de ventas está el archivo que se llama:
reporte de ventas mayo 2026 HTML.
Si le doy doble clic se abre otra vez este reporte.
Lo que puedo hacer es enviar este archivo y cuando lo abran se va a abrir en Chrome.
No hay ningún problema.
Opción número dos:
Te dejo un video donde explico cómo subir cualquier archivo HTML a la web, ya sea con contraseña o sin contraseña.
Es súper fácil.
No tienes que saber programar.
No tienes que saber nada tecnológico.
Pero con esto ya lo puedes tener arriba en un servidor para poder compartirlo con quien quieras.
Eso es todo por hoy.
Espero te haya gustado mi video.
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Mi nombre es Margot y me encantará verte en el siguiente video.
